Salesforceを使い始めたとき、「レポート」という言葉は分かっていても、実際に何ができるのかがよく分かりませんでした。

この記事では、Salesforceのレポートについて、実際に使い始めて理解したことを整理します。

まず、何が分からなかったのか

最初につまずいたのは、「レポート」と「レポートタイプ」の違いでした。

画面を見ているだけでは、それぞれがどのような役割を持っているのか、なかなか理解できませんでした。

調べて分かったこと

Salesforceでは、どのデータを対象にするかを決め、そのデータから必要な項目や条件を指定してレポートを作成します。

実務ではどう使うか

寄付データを確認するときも、最初に「何を知りたいのか」を決めてからレポートを作ることが重要だと分かりました。